ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่นิยมกัน มากทั่วภาคใต้ ใช้หนังสัตว์แกะเป็นรูปตัวละคร ตัวแสดงต่างๆ เช่น ฤาษี เจ้าเมือง ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์และตัวตลก เป็นต้น นำรูปหนังชิดหลังจอผ่านแสงไฟส่องทำให้เกิดภาพและเงาปรากฎบนจอ นายหนังหรือผู้เชิดหนังตะลุง จะเป็นผู้ขับกลินพากษ์ไปด้วย มีไหวพริบเป็นเลิศ และจะพากย์คนเดียวตลอดเรื่อง เครื่องดนตรีใช้เช่นเดียวกับมโนราห์ อาจเพิ่มซออู้หรือซอด้วงไปด้วย